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個案範例:：張氏家族. 張氏夫婦目前的投資組合有：銀行存款. (包括活存、定存)約$1,500,000，股票投. 資市價總值約$3,000,000，貨幣型基金約.

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2023 理財規劃書競賽 ... 高先生事業有成，對於自己的未來生活開始有一些想法與規劃，高先生對於自身創業的 ... 司負債；市值4,000 萬金融資產的配置如投資明細表。

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