如何當理專、如何當理專、理專功能在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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簡單來說理專是銷售人員是業務和你想像中不太一樣理專要求的證照很好考這也不是重點你剛進去會從一些雜事例行公事做起如開戶工作的同時會教育訓練你去考試 ...

畢業後來到一間民營的銀行，在存匯櫃檯待了一陣子，被主管調去做理專⋯，當初有表明不願意但是主管要求先做做看，會有人來帶，但真的上任後， ...

積極的誠信＋抗壓的操守洪志成花旗銀行副總裁暨台北分行經理一般理財專員要有受長輩喜愛的特質，例如有禮貌、懂進退等，因為許多貴賓理財中心的客戶 ...

Eric直言，當業績沒有達標，就準備天天被主管「釘在牆上」，開早會先逼問早上有幾組客戶要談、談什麼商品、可以做多少業績，中午就回過頭來檢討上午有沒有 ...

台灣的理財專員可能錢少事多離家遠，卻有不少人把財富管理當成職涯目標，進一步成為財富管理師。在美國，身價千萬的財富管理師，如何練成一身本事？

你認為當理專最大的挑戰是什麼？ 3.如果這個月業績沒有達標，你該怎麼辦？ 4.你建議的金融商品損失慘重，你該怎麼安撫客戶？

投資型保單盛行，保險公司管理或代理海內外共同基金也是必然的趨勢，國內壽險業者率領的30萬業務員大軍，也已順理成章地成為台灣財富管理市場的新生力軍。

想要成為合格的理專，至少要盡可能點滿其中一樣技能，例如對保險很有興趣可以鑽研稅法，對投資有興趣可以專研基金，讓自己的敏銳度較高且搞清楚每個 ...

隨著投資理財觀念漸漸普及，民眾不會只把錢放在銀行定存裡，而是會做一些投資，不過可以投資的項目非常多，包含基金、股票、投資型保險、儲蓄險、外幣 ...

同時搭配iPad活潑的動態介面，讓客戶更容易玉山銀行致力於金融創新，領先推出「行動理專APP」，成為第1家由理專運用iPad專屬APP為顧客進行投資諮詢與 ...