理財顧問是什麼、理財顧問證照、理財顧問詐騙在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。他們的任務是透過 ...

而獨立財務顧問的工作內容，是協助客戶做全面性的財務規劃，包含資產管理、保險、投資和稅務等等，獨立財務顧問的收入來源是收取諮詢費，而不是銷售商品的 ...

獨立理財顧問（英語：Independent Financial Adviser，簡稱IFA）的工作是站在客戶的位置，根據客戶的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、獨立和客觀的策劃 ...

理財顧問(Financial Advisor)理財顧問是按照雇主的財務目標制定投資計劃的人，而要找到一個有競爭力、有豐富經驗和公正無私的理財顧問是不容易的。

理財規劃顧問提供不同類型的財務規劃工作。這可以是一般的向你諮詢儲蓄和花錢的策略，也可以是具體的，比如選擇用退休帳戶裡的錢要投資什麽商品。

定方財務顧問所提供的服務，是透過釐清財務目標、盤點所有資源，協助人們在現在與未來、夢想與現實之間找到平衡點，務實地將有限的資源做好最佳配置，同時 ...

因此真正的理財規畫顧問團隊是相當強調團隊服務的，當然服務過程會協力外部專業人員如會計師、律師、地政士等專家共同服務客戶的財務議題。延伸閱讀：什麽是理財規劃顧問 ...

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是説理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有 ...

由於獨立財務顧問(IFA) 是獨立執行業務, 不隸屬於銀行、保險或基金公司, 不需要因為業績壓力而銷售特定商品, 在角色定位上市有別於一般的業務員、理專等等 ...

每一項財務決策，都會連帶影響生活中的各種面向。如何讓每筆支出順利達成目標、真正花在刀口上，是財務規劃顧問應為客戶提供的重要價值。進入 ...